Şirket satın alma, birleşme, yatırım veya ortaklık süreçlerinde alınan kararların başarısı, işleme konu olan şirketin finansal yapısının doğru ve detaylı şekilde analiz edilmesine bağlıdır. Finansal durum tespiti çalışmaları, bu süreçlerde hem alıcı hem de satıcı tarafa şirketin gerçek finansal performansı, riskleri ve potansiyel fırsatları hakkında güvenilir bir değerlendirme sunar.
Finansal Durum Tespiti
Aşağı Kaydır
Hizmet Tanımı
İletişime Geç
CONSULTA’nın finansal durum tespiti yaklaşımı, yalnızca finansal tabloların incelenmesinin ötesine geçerek şirketin kazanç kalitesini, nakit üretme kapasitesini, net işletme sermayesi gereksinimlerini ve borç yapısını derinlemesine analiz etmeyi esas alır. Bu sayede tarafların müzakere süreçlerinde güçlü bir pozisyon almaları ve işlem değerini etkileyebilecek kritik unsurları önceden tespit etmeleri sağlanır.
Finansal durum tespiti çalışmalarımız, geçmiş finansal performansın analizinin yanı sıra geleceğe yönelik projeksiyonların gerçekçiliğini de değerlendirir. Bu kapsamda işlem yapısının şekillenmesine, fiyatlama mekanizmalarının belirlenmesine ve satın alma sözleşmesinde yer alacak finansal hükümlerin oluşturulmasına yönelik destek sağlanır.
Alıcı Tarafı Finansal Durum Tespiti Hizmetlerimiz
-Hedef şirketin kazanç kalitesinin ve normalleştirilmiş FAVÖK seviyesinin analiz edilmesi
-Net borç ve borç benzeri kalemlerin tespit edilmesi
-Net işletme sermayesi seviyesinin ve dalgalanmalarının değerlendirilmesi
-Geleceğe yönelik projeksiyonların ve iş planının test edilmesi
-İşlem değerini etkileyebilecek risk ve fırsatların raporlanması
-Satın alma sözleşmesinde yer alacak finansal hükümlere ilişkin görüş sunulması
Satıcı Tarafı (Vendor) Finansal Durum Tespiti Hizmetlerimiz
-Satış sürecine hazırlık aşamasında finansal verilerin analiz edilmesi ve şirketin güçlü yönlerinin ortaya konulması
-Potansiyel alıcıların gündeme getirebileceği risk ve soru alanlarının önceden tespit edilmesi
-Bağımsız ve güvenilir bir due diligence raporunun hazırlanması
-Satış sürecinin hızlandırılmasına ve değer kaybının önlenmesine yönelik destek sunulması
-Müzakere sürecinde satıcının pozisyonunu güçlendirecek finansal argümanların oluşturulması
Hizmetin Sunulduğu Başlıca Durumlar
-Şirket satın alma, birleşme ve devir işlemleri
-Stratejik ortaklık ve azınlık hissesi yatırımları
-Halka arz öncesi hazırlık süreçleri
-Refinansman ve yeniden yapılandırma işlemleri
-Kısmi veya tam hisse satış süreçleri
İnceleme Kapsamımızın Temel Alanları
-Kazanç kalitesi ve normalleştirilmiş FAVÖK analizi
-Net borç ve borç benzeri kalemlerin tespiti
-Net işletme sermayesi seviyesi ve dalgalanmalarının analizi
-Nakit akışı yapısı ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi
-Gelir ve maliyet yapısının detaylı incelenmesi
-Bütçe ve projeksiyonların gerçekçiliğinin analizi
Çalışma Sürecinde Uyguladığımız Yaklaşım
-İşleme konu şirketin iş modelinin ve sektörel dinamiklerinin anlaşılması
-Finansal verilerin tutarlılık ve güvenilirlik açısından test edilmesi
-İşlem değerini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi
-Müzakere sürecine yönelik bulguların raporlanması
-Tarafların ihtiyaçlarına özel, esnek ve hedef odaklı çözümler geliştirilmesi
CONSULTA, alıcı ve satıcı taraflara sunduğu finansal durum tespiti hizmetleri ile işlem süreçlerinin daha bilinçli, kontrollü ve güvenilir şekilde yönetilmesine katkı sağlamakta; tarafların pozisyonlarını güçlendirerek işlem değerinin korunmasına ve müzakere süreçlerinin verimli ilerlemesine destek olmaktadır.