Ara
İletişime Geç

Hizmet Tanımı

Halka arz çalışması başlatan şirketlere ya da şirketlerini halka arz etmek isteyen pay sahiplerine; halka arz öncesi hazırlık, strateji geliştirme ve başvuru sürecinin tüm aşamalarında destek vermekteyiz.

İletişime Geç

Halka arz süreci, şirketlerin finansal ve kurumsal yapılarında önemli dönüşümler gerektiren, çok aşamalı ve dikkatli yönetilmesi gereken bir süreçtir. CONSULTA, bu sürecin her aşamasında şirketlere strateji ve uygulama düzeyinde destek sunmaktadır.

Halka Arz Ön Hazırlığı ve Yeniden Yapılandırma

-Halka arz süreci, yöntemleri ve mevzuat hakkında şirket yetkililerinin bilgilendirilmesi
-Halka arzın önemi, avantajları ve şirket üzerindeki etkilerinin ortaya konulması
-Şirketin hukuki, idari ve mali yapısının analiz edilmesi
-Mevzuata uyum için gerekli değişikliklerin belirlenmesi ve uygulanması
-İdari ve finansal yeniden yapılandırma ihtiyaçlarının tespiti
-Halka arz zaman çizelgesinin oluşturulması

Halka Arz Stratejisi ve Planlama

-Makroekonomik görünüm, sektör ve rakip analizlerinin yapılması
-Finansal model ve projeksiyonların hazırlanması
-Halka arz büyüklüğü, pazar seçimi ve zamanlama gibi kararların alınması
-Süreçte yer alacak danışman ve kurumların belirlenmesi

Halka Arz Sürecinin Yürütülmesi

-Başvuru formları, izahname ve gerekli dokümanların hazırlanması
-Aracı kurum ve hukuk danışmanları ile sürecin koordinasyonu
-SPK, Borsa İstanbul ve ilgili kurumlar nezdinde süreçlerin yürütülmesi
-İnceleme süreçlerine yönelik gerekli çalışmaların yapılması
-Yatırımcı sunumları ve iletişim süreçlerinin yönetilmesi
-Tanıtım ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi

Halka Arz Danışmanı Olarak Katkı Sunduğumuz Konular

Halka Arz Öncesi Halka Arz Stratejisi Halka Arz Başvurusu
Halka arz sürecinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi Finansal modelin hazırlanması Dokümanların eksiksiz hazırlanması
Halka arzın şirkete etkisinin belirlenmesi Stratejik kararların alınması Paydaş çalışmalarının koordinasyonu
Şirketin analiz edilmesi Paydaşların belirlenmesi Resmi taleplere ilişkin çalışmalar
Mevzuata uyum Roadshow / telekonferans çalışmaları
Yeniden yapılandırma Tanıtım faaliyetleri
Zaman çizelgesi

Çerez Tercihleri

Sitemizin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. Zorunlu olmayan çerezleri kategori bazında yönetebilir ve tercihinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.