Halka Arz Stratejisinin Geliştirilmesi: Halka arz amacının belirlenmesi, stratejik etkenlerin ve önemli kriterlerin belirlenmesi, şirket değer tespit çalışmasında esas alınacak projeksiyon döneminin bütçelenmesi.
Uygulama Planının Hazırlanması: Yönetim ilkelerinin tespiti, gerekli kararların alınması, hukuki işlemlerin tamamlanması, borsanın takibe alınması, sektör ve rakip analizlerinin yapılması, halka arz ve piyasa yapıcılığı için teknik prosedürün hazırlanması kapsamından oluşmaktadır.
Halka Arza Uygun Yeniden Yapılanma: Şirketin "ortaklık yapısının, iştiraklerinin, organizasyon yapısının ve özellikle mali departmanlar başta olmak üzere insan kaynağı profilinin, şirket mali sistemlerinin ve "yönetim yapısının, "dahili murakabe sisteminin, şirket "yönetim prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması kapsamından oluşmaktadır.
İzahnamelerin Hazırlanmasında Danışmanlık: Halka arza aracılık yapacak konsorsiyum liderinin ve konsorsiyum üyelerinin seçimi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİAŞ) ve Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) ve diğer ilgili kurumlara müracaat hazırlıkları, halka arz öncesi başlatılacak olan reklam ve imaj faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, konsorsiyum lideri ile araştırma raporu ve izahname hazırlık çalışmalarının tamamlanması kapsamından oluşmaktadır.
Stratejik Etkenlerin Gözden Geçirilmesi ve Karar Alınması: Halka arzın başarılı olabilmesi için, "zamanlama", "fiyatlama" ve "dağıtım politikası" gibi stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi ve karar verilmesi kapsamından oluşmaktadır.
Halka Arz Sürecinin Yönetilmesi |
|
|
Halka Arz Öncesi | Halka Arz Süreci | Halka Arz Sonrası |
Halka Arza Hazırlık ve Ön İnceleme | İç Kontrol Hizmetleri | Bağımsız Denetim Çalışmaları |
Yeniden Yapılanma | Finansal Raporlama Çalışmaları | Yatırımcı İlişkileri Yönetimi |
Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş | Finansal Raporlama Çalışmaları | |
İş Planının Oluşturulması | SPK, BİAŞ ve MKK ile İlişki Yönetimi | Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması |
Faaliyet Dışı Aktiflerin Satışına Destek Olunması | Aracı Kurum Seçimi |
|
Ön Değerleme Çalışması | Hukuk Danışmanlığı |
|
Vergi Danışmanlığı | Tanıtım Faaliyetlerini Yönlendirme |
|
İç Denetim | Yatırım İlişkileri Bölümünün Kurulması |
|
İç Kontrol Hizmetleri |
|
|
Finansal Raporlama Çalışmaları |
|